7-6.biz – Все о деньгах

Привлекательность такого бизнеса, как автокредитование, растет для российских банков буквально не по дням, а по часам. Чтобы убедиться в этом, достаточно проанализировать соотношение доли выданных займов на приобретение «железного друга» к общему объему выданных банком кредитов. Если год назад у большинства участников рынка «розницы» этот показатель не превышал 10-20%, то теперь он поднялся выше 30%, а у ряда особо «продвинутых» структур приблизился к 40%.

Объем продаж легковых автомобилей в России может вырасти более чем вдвое.

Причин для этого много: и рост доходов населения, а, следовательно – рост спроса на автомобили. И сравнительно низкие риски по этому виду кредитования. И то, что в услугах банков все больше заинтересованы не только потенциальные заемщики, но и автоконцерны и автосалоны.

Однако в этой бочке меда есть своя ложка дегтя. На российский рынок выходят иностранные банки, вернее даже не банки в чистом виде, а финансово-кредитные подразделения крупнейших брэндов мировой автоиндустрии. За примерами не надо далеко ходить: в последние несколько месяцев о своих намерениях создать профильные банки в России заявили один за другим концерны «Тойота», «Ниссан», «БМВ», «Форд», «Рено», «Ауди» и «Даймлер-Крайслер». Появление на рынке финансовых услуг этих игроков может серьезно изменить расстановку сил и ухудшить положение российских банков, традиционно развивающих у себя такое направление деятельности как автокредитование.

Можно, конечно, возразить: слова одно, а дела – совсем другое. Те же «БМВ», «Форд» и «Ауди» заявляли о соответствующих своих намерениях уже не раз, однако до создания ими «карманных» банков в России дело пока не дошло. Тем не менее, первые тревожные звонки слышны: ЗАО «Тойота Банк» уже внесено в реестр кредитных организаций ЦБ РФ, соответствующая запись появилась в реестре 3 апреля текущего года. Еще два автоконцерна, имена которых пока не называются, подали соответствующие ходатайства в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Есть основания полагать, что их просьба будет удовлетворена. И есть все основания считать, что вслед за «пионерами» быстро подтянутся и отстающие – те международные концерны, которые пока не открыли в России свои банки, но которые крайне заинтересованы в освоении перспективного российского рынка автокредитования. И не меньше заинтересованы в увеличении объемов продаж своей продукции здесь.

Национальные банки отлично понимают, в чем заключается «вектор развития», и уже пытаются привлечь внимание ФАС к проблеме нарушения свободной конкуренции. Ведь если все пойдет в соответствии с планами «международников», то может сложиться следующая ситуация: автоконцерн будет производить автомобили и выставлять их на продажу в России, аффилированная с ним финансовая структура будет выдавать кредиты под покупку этих машин, да еще на льготных условиях (поскольку почти наверняка по данным программам будут предусмотрены либо низкие процентные ставки, либо облегченные условия получения займа). Соответственно, и концерн, и банк будут в выигрыше: первый за счет увеличения объемов продаж, а второй – потому, что сможет достаточно легко «отбивать» клиентов у российских банков и увеличивать свою клиентскую базу быстрыми темпами.

На языке Федеральной антимонопольной службы такие явления имеют весьма неприятное название – сговор. Однако автоконцерны не были бы такими богатыми, если позволяли бы себе такие «проколы».

Их банки собираются предоставлять кредиты на любые автомашины независимо от марки и производителя. То есть – по крайней мере, внешне – они собираются вести себя как любой стандартный российский банк, занимающийся автокредитованием. «Конечно, появление банка, в имени которого фигурирует название автогиганта, поневоле наводит на мысль о возможности раздела рынка, – признается начальник отдела рынка банковских услуг ФАС РФ Ольга Сергеева. – Но никаких реальных подтверждений таким намерениям пока не существует. Мы лишь наблюдаем обеспокоенность российских банкиров. Если получим какие-то содержательные сигналы о нарушении конкуренции с банковского рынка, будем реагировать».

Итак, внешние приличия, скорее всего, будут соблюдаться. Однако конкурентных преимуществ у «автобанков» все равно не отнимешь: они, как «дочки» международных структур, по определению будут располагать доступом к дешевым заемным средствам на международных рынках капитала. Это позволит им, если не демпинговать на рынке кредитования, то, во всяком случае, проводить здесь весьма либеральную политику. Российским банкам в таких условиях волей-неволей придется «подтягивать» качество обслуживания и идти на новые уступки клиентам. Вряд ли они смогут и захотят конкурировать с «международниками» по ставкам, зато у них есть другие «козыри».

Например, российские участники банковского рынка также указывают на то, что «автобанки», как правило, предлагают наиболее привлекательные условия кредитования на дорогие автомобили последних моделей либо на какие-то избранные модели, которые по каким-то причинам решено продвигать усиленно. Отечественные же кредитные организации смогут смягчать условия на весь модельный ряд. Собственно, начало этому уже положено: все лидеры автокредитного рынка на сегодняшний день уже заявили о модернизации своих программ по кредитованию на приобретение автомобилей, о выводе новых, более привлекательных продуктов, в том числе продуктов, связанных с кредитованием покупок б/у автомобилей и автомобилей, находящихся во владении частных лиц. Последнее предложение должно привлечь к банкам тех потенциальных клиентов, которые еще слишком бедны для покупки накрученной новенькой иномарки, но уже слишком богаты для того, чтобы ходить пешком или пользоваться общественным транспортом.

Цифры и факты. Эксперты ожидают удвоения рынка автомобилей в РФ к 2011г.

Доля автомобилей, продающихся в кредит увеличилась с 25% до 50%, считает РБК-кредит.

А объем продаж легковых автомобилей в России может вырасти более чем вдвое – с 45 млрд долл. в 2007г. до 96 млрд долл. в 2011г. Такая оценка потенциала российского авторынка содержится в исследовании компании PricewaterhouseCoopers.

В исследовании отмечается, что такие показатели могут быть достигнуты при выполнении трех ключевых условий: росте располагаемого дохода населения с 695 млрд долл. в 2007г. до 1198 млрд долл. в 2011г., увеличения доли автомобилей, продающихся в кредит, с 25% до 50% и достижении средней цены автомобиля к 2011г. в 20 тыс. долл.

По оценке компании, указанный результат будет достигнут, если половина приобретений автомобилей будет формироваться из собственных средств граждан, а половина – за счет автокредитов.

Как отмечает PwC, за последние 5 лет средняя цена автомобиля увеличилась с 7,5 тыс. долл. до более 17 тыс. долл., что произошло в первую очередь из-за изменения структуры рынка. Процесс реструктуризации рынка практически завершен, поэтому к 2011г. средняя цена автомобиля, скорее всего, не превысит 20-22 тыс. долл., прогнозируют специалисты компании.

Снижающее влияние на среднюю цену автомобиля оказывают: ослабление доллара, увеличивающаяся конкуренция производителей и продавцов, вступление России в ВТО, развитие местного производства иномарок, а также экспансия дешевых (в частности китайских) автомобилей.

Напротив, повышающее влияние оказывают такие факторы, как рост инфляции, увеличение доли иномарок, вытеснение дешевых российских автомобилей, увеличение доли качественных, дорогих автомобилей в общих продажах, увеличение располагаемых доходов населения, а также дефицит автомобилей.

Согласно оценкам PwC, потенциальное производство иномарок в России возрастет более чем в 5 раз – с 300 тыс. шт. в 2006г. до более 1,5 млн шт. в 2010г., а производство китайских автомобилей на территории РФ может увеличиться почти в 30 раз – до 440 тыс. шт. в 2010г.

Тем не менее, по мнению специалистов PwC, Россия имеет потенциал стать первым по величине рынком в Европе и войти в пятерку крупнейших в мире.

Марина Пивоварова