7-6.biz – Все о деньгах

Объем рынка ипотечных кредитов растет с каждым годом. Так, объем выданных банками кредитов физическим лицам на покупку жилья в России на 1 января 2007 года составил 347,07 млрд. рублей, из которых на долю ипотечных кредитов приходится 263,56 млрд. рублей , при этом доля Москвы составила порядка 20%, доля Московского региона – 26,5% в общем денежном объеме выданных ипотечных кредитов.

По оценке Аналитического консалтингового центра «МИЭЛЬ-Недвижимость», по сравнению с 2001 годом количество выданных ипотечных кредитов увеличилось в 2002 году в 4,6 раз, в 2003 – в 8,9 раз, в 2004 – в 17,9 раз, в 2005 – в 46,4 раза, в 2006 – превысило уровень 2001 года в 107,1 раза. Ежегодный прирост объемов выданных ипотечных кредитов в 2005 и 2006 годах составил 160% и около 130% соответственно. Следовательно, денежный объем выданных в 2006 году ипотечных кредитов увеличился в 2,3 раза по сравнению с 2005 годом.

Согласно РБК.Рейтинг в 2006 году в десятку банков-лидеров, выдававших ипотечные кредиты, вошли: Сбербанк России (объем выданных ипотечных кредитов составил $4,3 млрд.), ВТБ 24 (объем выданных ипотечных кредитов – $756,55 млн.), Москоммерцбанк (объем выданных ипотечных кредитов – $620 млн.), БАНК УРАЛСИБ (объем выданных ипотечных кредитов – $337 млн.),  DeltaCredit (объем выданных ипотечных кредитов – $291 млн.), КИТ Финанс (объем выданных ипотечных кредитов – $277,6 млн.), Транскредитбанк (объем выданных ипотечных кредитов – $241,4 млн.), Городской Ипотечный Банк (объем выданных ипотечных кредитов – $217,4 млн.), Газпромбанк (объем выданных ипотечных кредитов – $195,5 млн.), Росбанк (объем выданных ипотечных кредитов – $192,9 млн.).

Рынок ипотечного кредитования в 2006 году характеризовался улучшением условий кредитования для заемщиков.

Так, требуемая банками минимальная доля собственных средств сократилась в среднем с 20% до 11% от стоимости квартиры, некоторые банки сократили ее до 0%. Процентные ставки снизились в течение года по ипотечным кредитам в рублях с 16-17% годовых до 11-13% годовых; по ипотечным кредитам в долларах – с 11-12% до 9,5-11% годовых.

Максимальный срок кредитования составил 25-30 лет.

Характеристики ипотечных операций компании «МИЭЛЬ-Недвижимость» в 2006 году

По данным Аналитического консалтингового центра компании «МИЭЛЬ-Недвижимость», стабилизация объемов предложения, прежде всего, на вторичном рынке жилья увеличила возможности покупателей с заемными средствами. К концу 2006 года объем ипотечных операций превысил уровень 1-го квартала 2003 года в 12,8 раз. В результате прирост объема ипотечных операций завершенных сделок компании с недвижимостью в 2006 году составил порядка 35%.

В течение 2006 года наблюдается рост доли ипотечных операций компании в Московском регионе (с 10% до 19% в общем объеме операций), в основном за счет увеличения сделок на вторичном рынке жилья.

По оценке Аналитического консалтингового центра «МИЭЛЬ-Недвижимость», объем ипотечных операций (состоявшихся сделок) компании в 2006 году составил $226,5 млн. (на 74,2% превысило объем 2005 года), объем кредитов в указанном объеме сделок –  $173,4 млн. (годовой прирост – 87,9%). 

В десятку банков-лидеров по объему ипотечных операций в общем количестве ипотечных операций компании в 2006 году вошли: ВТБ 24, Газпромбанк, Русский Ипотечный Банк, Сбербанк России, DeltaCredit, Москоммерцбанк, Абсолют Банк, Банк Сосьете Женераль Восток, Импэксбанк, Городской Ипотечный Банк. Совокупная доля этих банков составляет 86,5% в общем объеме  ипотечных операций компании.

Диапазон распределения сумм кредитов в 4-ом квартале 2006 года – до $700 тыс. Наибольшее количество ипотечных операций компании в данном периоде (26,4%) соответствует суммам кредитов от $100 до $150 тыс. В 22,7% случаев суммы кредитов составили – от $150 до $200 тыс.; в 20,8% случаев – от $50 до $100 тыс. и т.д.

В течение 2007 года объем средней суммы кредита увеличился со $109,6 тыс. до $166,08 тыс.

Собственные средства клиентов при покупке квартир по ипотеке на рынке жилья Московского региона в компании «МИЭЛЬ-Недвижимость» в 4-ом квартале 2006 года имеют следующее распределение. В 26,4% случаев собственные средства составили от 10% до 20% цены квартиры, в 20,4% случаев – от 20% до 30% цены квартиры, в 19,4% случаев – от 0% до 10% цены квартиры.  7,9% ипотечных сделок были проведены с кредитами без собственных средств.

Доля собственных клиентских средств, выплаченных при покупке квартир по ипотеке в компании «МИЭЛЬ-Недвижимость», сократилась в 2006 году с 30,9% до 23% от стоимости квартиры.

Ставка процента по кредитам в рублях в составе ипотечных операций компании на рынке жилья Московского региона  сократилась с 1-го по 4-ый квартал 2006 года с 13,3% до 11,8% годовых, в долларах – с 11,2% годовых до 10,9% годовых.

Средний срок ипотечного кредитования в числе ипотечных операций Московского региона увеличился со 168-170 месяцев до 199 месяцев.

По прогнозу компании «МИЭЛЬ-Недвижимость», можно ожидать прироста количества ипотечных операций в Московском регионе в 2007 году на 80-90%, а объема выданных ипотечных кредитов – на 100-120%.

«МИЭЛЬ-Недвижимость»